Spécialiste en planification financière

Résumé du travail

Description du poste

Description du poste

Partie intégrante du Bureau de gestion de patrimoine familial RBC, le spécialiste de la planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez également à l’expansion des affaires, à la recherche d’occasions et à la croissance des revenus.

Responsabilités

• Préparer des plans financiers exhaustifs qui répondent aux besoins des clients en matière de finances, de placements, de retraite, de fiscalité, de gestion du risque et de planification successorale.
• Fournir des avis d’expert sur des questions comme les sociétés de portefeuille, les options sur actions, les régimes de retraite de particulier, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
• Simplifier des stratégies complexes afin d’aider les conseillers.
• Préparer des plans financiers en collaboration avec l’équipe d’analystes de la planification financière.
• Faire la promotion d’un milieu de travail qui favorise l’innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.
• Mettre en place de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation.

Ce qu’il faut pour réussir

Exigences

• Cinq ans d’expérience en planification fiscale auprès de la clientèle fortunée.
• Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière.
• Au moins l’une des désignations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA ou CPA.
• Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite). Bilinguisme (français et anglais) requis, car vous ferez régulièrement affaire avec des partenaires partout au Canada.
• Solides aptitudes en matière d’analyse et bon jugement.
• Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financière comme Conquest ou Naviplan.
• Capacité de travailler tant en équipe que de façon autonome.

Atouts

• Connaissance du secteur des placements et des assurances.
• Titre de CFP (titre de Planificateur financier [PF] au Québec).

Avantages

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
• Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers
• Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
• Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable

Compétences professionnelles

Additional Job Details

Adresse :

Ville :

Pays :

Nombre d’heures de travail par semaine :

Type d’emploi :

Secteur d’activité :

Type de fonction :

Type d’échelle salariale :

Date d’affichage :

Date limite des candidatures :

Inclusion et équité en matière d’emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
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Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.