Associé(e) en planification successorale (Conseiller[-ère] en sécurité financière)

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

Vous aiderez une équipe chargée d'appuyer les conseiller(-ère)s en placement de RBC Dominion valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille de RBC PH&N Services-conseils en placements et les clients à l'égard des soumissions d'assurance, des nouvelles propositions d'assurance et de la gestion des polices en vigueur. Votre rôle consiste à assurer un traitement rapide et efficace des nouvelles propositions pour favoriser la croissance soutenue des affaires et la réussite de l'équipe.

Quelles seront vos tâches ?

• Coordonner et passer des ordres, et faire le suivi de l'ensemble des exigences en matière de tarification
• Préparer les soumissions visant différents produits d'assurance
• Préparer les réunions et les dossiers et gérer l'agenda
• Bâtir des relations avec les représentant(e)s de compagnies d'assurance vie (grossistes) partenaires, les coordonnateur(-trice)s des demandes et les tarificateur(-trice)s pour s'assurer qu'on s'occupe efficacement des clients
• Offrir un service exceptionnel à la clientèle

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Au moins cinq ans d'expérience au sein d'une agence d'assurances ou rôle équivalent dans le secteur
• Permis d'assurance vie
• Connaissance des produits d'assurance vie et des prestations du vivant
• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle
• Capacité de respecter des échéanciers serrés, d'établir les priorités et de travailler de façon autonome
• Maîtrise des applications de Microsoft 365, particulièrement Excel
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada

Atouts

• Diplôme d'études postsecondaires, un atout
• Expérience auprès d'une clientèle fortunée

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
• Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Occasions de relever des défis

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l'emploi

Adresse :

Ville :

Pays :

Nombre d'heures de travail par semaine :

Type d'emploi :

Secteur d'activité :

Type de fonction :

Type d'échelle salariale :

Date d'affichage :

Date limite des candidatures :

Inclusion et équité en matière d'emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
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Nous veillons également aux questions d'accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d'aménagements pendant le processus de recrutement.

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Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.